资本圈 绿城赎回5亿美元永久资本证券 远洋10亿增持数据中心

  12月29日,绿城中国控股有限公司发布公告称,赎回于2021年可赎回的5亿美元非上市的高级永久资本证券。

  观点新媒体了解到,绿城中国于2018年12月21日公告称,公司全资附属公司耀丽控股有限公司发行于2021年可赎回的高级永久资本证券,本金总额为5亿美元,该证券并未于香港联合交易所有限公司或任何其他证券交易所上市买卖。

  绿城中国宣布,已于2021年12月28日将2018证券全额赎回。相应的,公司在本次赎回后并无已发行未偿还的2018证券。

  根据公司的统一资金安排计划,绿城中国赎回2018证券的资金来源包括但不限于发行于2024年到期的本金总额为1.5亿美元5.95%非上市高级票据的款项;以及融资协议下的借款款项等。

  此前报道,12月15日消息,绿城中国控股有限公司发行1.5亿高级美元票据,息票率5.95%,收益率5.95%,期限3NC2,联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人为瑞士信贷(B&D)、汇丰银行、广发证券。

  12月29日,远洋集团发布公告称,有关认购一家非全资附属公司股份的须予披露交易。

  据观点新媒体了解,于12月29日(联交所交易时段后),巨利(远洋集团的间接全资附属公司)与目标公司远洋云泰数据科技有限公司订立认购协议。

  根据认购协议的条款及条件,巨利同意认购且目标公司同意发行及出售认购股份,认购价为人民币10.24亿元的等值美元,认购股份相当于交割后目标公司经扩大已发行股本约24.83%。

  目标集团主要于中国从事数据中心运营及提供数据中心综合解决方案。于本公告日期及交割前,远洋集团持有目标公司约34.72%股权,而目标公司为远洋集团的间接非全资附属公司。

  交割后,远洋集团于目标公司的股权将由约34.72%增加至约50.92%,而目标公司将继续为远洋集团的间接非全资附属公司。

  远洋集团已于2021年1月向北京云泰(目标集团内部重组前的控股公司,其后成为目标公司的全资附属公司)增资总额人民币1亿元。据此,远洋集团于北京云泰的股权由约30.08%增加至约34.72%,有关增资于认购事项前十二个月内完成交割。

  根据上市规则第14.22条,远洋集团向北京云泰作出上述增资以及认购事项将合并为一连串交易。

  据观点新媒体了解,本次调整的对象为世茂股份发行的“19世茂G1”、“19世茂G2”、“19世茂G3”、“20世茂G1”、“20世茂G2”、“20世茂G3”、“20世茂G4”、“19沪世茂MTN001”、“20沪世茂MTN001”、“21沪世茂MTN001”、“21沪世茂MTN002”、“20沪世茂PPN001”、“20沪世茂PPN002”评级展望。

  联合资信评估股份有限公司出具的《联合资信评估股份有限公司关于调整上海世茂股份有限公司评级展望的公告》中将确定维持世茂股份主体长期信用等级为AAA,维持“19世茂G1”、“19世茂G2”、“19世茂G3”、“20世茂G1”、“20世茂G2”、“20世茂G3”、“20世茂G4”、“19沪世茂MTN001”、“20沪世茂MTN001”、“21沪世茂MTN001”、“21沪世茂MTN002”、“20沪世茂PPN001”、“20沪世茂PPN002”信用等级为AAA,评级展望调整为负面。

  本次联合资信对于世茂股份信用评级展望的调整,不会影响世茂股份存续期内公开市场债券的到期时间。

  目前,世茂股份各项生产经营活动正常,2021年前三季度,世茂股份营业总收入为150.70亿元,同比增长25.46%,归属于母公司股东的净利润为11.90亿元,同比增长10.06%。截止2021年11月末,世茂股份已实现销售签约金额约282亿元,同比增长10%。

  世茂股份表示,在2022年一季度内到期的公开市场债券金额约为33.50亿元。一直以来,世茂股份各公开市场债券均按期正常兑付。世茂股份将采取加强项目销售回款管理、调整负债结构等多种方式,保障生产经营正常开展,保障各类债券的正常兑付付息,维护债权人和投资人的合法权益。

  12月29日,荣盛房地产发展股份有限公司发展关于控股股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的提示性公告。

  据观点新媒体了解,荣盛发展于12月29日收到控股股东荣盛控股股份有限公司的告知函,因荣盛控股资产规划需要,荣盛控股拟以大宗交易方式转让不超过1亿股(含本数)给私募基金产品,同时荣盛控股与相关私募基金产品签署一致行动人协议。

  拟转让期间为自12月30日起的6个月内,即2021年12月30日至2022年6月30日;上述股份变动系一致行动人之间内部进行的转让,不涉及向市场减持,不会导致股东及一致行动人合计持股比例和数量发生变化。

  该计划实施前,荣盛控股直接持有荣盛发展股份15.50亿股,占总股本的35.65%;该计划实施后,上述一致行动人合计持股数量和持股比例保持不变。

  12月29日,港股恒大系企业开盘走高,恒腾网络涨幅超20%,现报2.7港元每股;恒大汽车上涨6.42%,现报3.48港元每股;中国恒大开盘涨4.32%,现报1.64港元每股。

  观点新媒体获悉,此前于12月26日晚,恒大召开复工复产保交楼周例会,目前恒大全国项目复工率为91.7%,复工人数8.9万人,较9月提高31%。

  12月29日,富力地产公告称,公司已在花旗银行香港分行开立托管帐户,并存入若干可用资金,以便部分债券要约回购的结算。

  观点新媒体获悉,富力预计将在结算日前预留约3亿美元资金,包括托管账户内资金和手头现金,以便于结算方案A要约和/或方案B要约中票据的要约金额和应计利息,本金总额不超过7.25亿美元(但以最高接受金额为准),以及与要约和同意征求相关的其他应付费用和开支。其称,公司将继续采取积极措施来增强流动性状况,包括为要约回购预留资金。

  12月29日,金融街控股股份有限公司发布公告称,第一大股东北京金融街投资(集团)有限公司向其提供134,000万元无息借款,期限1年。

  截至本公告披露日,金融街集团持有金融街31.14%的股份,金融街集团及其一致行动人合计持有金融街36.77%的股份。西城区国资委的全资子公司北京金融街资本运营中心持有金融街集团62.06%的股份,西城区国资委单独持有金融街集团37.94%的股份。金融街集团的实际控制人为西城区国资委。

  截至2021年9月30日,金融街集团的总资产为26,614,625万元、净资产为6,718,061万元;2021年1~9月,金融街集团的营业收入为2,078,784万元,净利润为164,157万元。

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