资本圈 金茂服务开始招股 万科再发中票 金科调用子公司富余资金

  2月25日早间,金茂物业服务发展股份有限公司发布招股章程,拟全球发售约1.01亿股股份,其中香港发售股份1014.2万股,国际发售股份9126.95万股,另有15%超额配股权。

  据观点新媒体获悉,金茂服务拟于2022年2月25日至3月2日招股,预期定价日为3月3日;发售价每股发售股份7.52-8.14港元,每手买卖单位500股,入场费约4111港元;中金公司及汇丰为联席保荐人;预期股份将于2022年3月10日于联交所主板挂牌上市。

  此外,除另行公告外,发售价将不超过每股发售股份8.14港元,并预期不会低于每股发售股份7.52港元。香港公开发售项下的申请人须于申请时支付最高发售价每股发售股份8.14港元,另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费、0.00015%财务汇报局交易征费以及0.005%联交所交易费,倘最终厘定的发售价低于每股发售股份8.14港元,则多缴款项可退还。

  公告内容显示,金茂服务是中国增长迅速的高端物业管理及城市运营服务提供商,管理并经营多元化且不断增长的商业物业组合(主要包括写字楼及购物中心)以及公共物业(如学校、政府设施及其他公共空间)。

  据观点新媒体此前报道,金茂服务截至2021年9月30日合约建筑面积达4570万平方米,涵盖中国22个省、自治区及直辖市的47座城市,其中67.8%位于中国一二线城市。在管总建筑面积为2320万平方米,包含96个住宅项目及41个非住宅项目。

  于往绩记录期间,金茂服务收入由2018年的人民币5.75亿元增加至2019年的人民币7.88亿万元,并进一步增加至2020年的人民币9.44亿元,2018年至2020年的复合年增长率为28.2%。截至2020年及2021年9月30日止九个月,金茂服务收入分别为人民币6.65亿元及人民币10.49亿万元。同时,年度利润由2018年的人民币1750万元增加至2019年的人民币2260万元,并进一步增加至2020年的人民币7710万元,2018年至2020年的复合年增长率为110.0%。

  2月25日,据北京金融资产交易所显示,万科企业股份有限公司披露2022年度第三期中期票据发行情况。

  观点新媒体阅读公告后得知,万科企业股份有限公司于2022年2月23日发行了“22万科MTN003”,债券期限为三年,起息日为2022年2月25日,兑付日为2025年2月25日,实际发行总额20亿元,发行利率3.00%。

  合规申购家数25家,合规申购金额62.2亿元,最高申购价位3.49%,最低申购价位2.90%,有效申购家数10家,有效申购金额22.3亿元。

  2月25日,金科地产集团股份有限公司公告称,拟按股权比例从控股子公司调用不低于397,101万元富余资金。

  鉴于此,金科董事会拟提请股东大会批准项目公司其他股东即合作方按股权比例调用控股子公司富余资金,合计不超过436,705万元。

  据观点新媒体了解,调用的合作方包括重庆业嘉企业管理有限公司、重庆唐捷房地产开发有限公司、常州呈玙房地产开发有限公司、山西文缘科技开发有限公司、幸福连城控股集团有限公司等19家公司。

  截至2022年1月末,金科股份累计对外提供财务资助余额为320.82亿元,其中公司对房地产项目公司(含参股房地产项目公司及并表但持股未超过50%的控股房地产项目子公司)提供股东借款余额为133.97亿元,合作方从公司控股房地产项目子公司调用富余资金余额为1,86.85亿元,公司不存在逾期未收回的借款。

  此外,金科股份同日公告,按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理。

  在满足下列条件的前提下,金科及公司控股子公司拟为合并报表范围外或者本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。所占权益比例不超过50%的项目公司在未来十二个月内因房地产项目开发建设等涉及的资金需求提供股东借款,总额不超过80亿元。

  2月25日,瑞安房地产有限公司公布,与上海浦东发展银行上海分行签署了房地产并购融资及ESG可持续发展融资人民币100亿元合作备忘录。

  据观点新媒体了解,双方达成协议,浦发银行将发挥其并购财务顾问的业务优势,为瑞安房地产提供并购融资服务,积极支持瑞安房地产并购优质目标企业的股权或资产。

  同时,浦发银行将通过其在ESG可持续发展金融业务领域建立的产品和服务优势,以及ESG可持续发展产品满足瑞安房地产ESG可持续发展所需要的资金需求以及金融服务需求,支持瑞安房地产ESG可持续发展战略实施。

  2月23日,绿城房地产集团有限公司发布2017年度第一期中期票据兑付公告。

  观点新媒体了解到,债项简称“17绿城房产MTN001”,发行金额30亿元,发行时间2017年3月2日、2017年3月3日,期限5年期,本计息期债项利率5.50%,债项余额30亿元,主体评级AAA、债项评级AAA。主承销商为中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司,存续期管理机构是中国建设银行股份有限公司。

  值得注意的是,本息兑付日为2022年3月6日,本期应偿付本息金额31.65亿元。

  公开资料显示,绿城房地产集团有限公司成立于1995年1月6日,法定代表人张亚东,注册资本100亿元人民币,所属行业为专业技术服务业。

  2月25日午间,融信中国控股有限公司披露公告称,偿还优先票据本金及利息的资金汇款,合计2.86亿美元。

  观点新媒体获悉,融信中国已由中华人民共和国境内银行账户汇出所需资金至其境外还款账户,用于偿还存续的于2022年3月1日到期的10.5%优先票据的本金总额2.62亿美元及已累计未付利息金额2396.57万美元,合计2.86亿美元。

  另悉,于2月24日,融信中国控股有限公司已完成回购注销部分2022年到期的10.5%优先票据,合计本金额4472.7万美元,占票据发行本金总额的8.95%。

  而2月18日及2月22日,融信中国也分别完成注销所购回合计本金额6247.3万美元及8670万美元的上述票据,占票据发行本金总额的12.49%及17.34%。

  2月25日,旭辉控股(集团)有限公司公告称,于2022年2月8日至2022年2月24日,本公司已购回本金总额为人民币29,000,000元的该等票据,相当于原定发行该等票据的本金总额约1.81%。

  截至本公告日期,本金总额为人民币49,000,000元的该等票据已获购回,相当于原定发行该等票据的本金总额约3.06%,购回票据将根据该等票据的条款及条件予以注销。

  据观点新媒体了解,于注销购回票据后,该等票据的尚未偿还本金总额为人民币1,551,000,000元,相当于原定发行该等票据的本金总额约96.94%。